Весной 1912 года молодой венский художник Оскар Кокошка знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер — светской львицей, широко известной в кругах венского общества. Бурный роман Альмы и Оскара служит источником вдохновения для гениального художника — в будущем крупнейшего представителя австрийского экспрессионизма. Однако неудержимое влечение друг к другу вскоре начинает разрушать их мир и становится угрозой существованию обоих.