После смерти ламы Дорже буддийские монахи начинают искать по всему миру детей, в которых воплотилась его душа. Ими могут оказаться американский мальчик, бродяжка из Катманду, девочка из семьи состоятельных индусов. Все вместе они отправляются в Бутан, где детям предстоит пройти испытание,чтобы определить, в ком же из них на самом деле воплотился дух учителя. Параллельно поведана легенда о принце Сиддхарте, ставшем известным под именем Будда, и его восхождении к вершинам Духа.