Молодая женщина-врач из Нью-Йорка Грейс Бернэм направляется в маленький городок по приглашению матери мальчика, которого местные жители и пастырь подозревают в одержимости дьяволом. Грейс начинает лечить ребенка, пытаясь доказать, что обвинения против него беспочвенны. Однако вскоре с ужасом осознает, что «прекрасный мальчик» не так прост, как кажется.